CYPRIAAI

Çözümler · Varlık yönetimi

Varlık yöneticileri için yapay zekâ ajanları.
Müşteri verileriniz asla elinizden çıkmaz.

Müşteri incelemelerini hazırlayın, portföy sorularını yanıtlayın, KYC dosyalarını güncel tutun ve raporları hazırlayın — her dosyadaki kimlik belgeleri, hesap numaraları ve iletişim bilgileri kendi ağınızda mühürlü kalırken.

5 iş senaryosu · okları kullanın veya kaydırın

01 / 05Danışmanlar ve müşteri temsilcileri için

Her müşteri incelemesine hazırlıklı girin

Bugün

Her toplantıdan önce biri pozisyonları, performansı, notları ve son uygunluk dosyasını dört farklı sistemden toplar.

CypriaAI ile

Ajandan incelemeyi hazırlamasını isteyin. Pozisyonları, son görüşmeden bu yana değişenleri ve açık işleri toplar, ardından dosyayı sizin formatınızda hazırlar.

Bir araya getirmek yerine düzenlersiniz — kazandığınız zamanı müşterilere ayırırsınız.

Şunlarla çalışır: Portföy sistemi, CRM notları

Ekibinizin yazdıkları (kimlik numaraları, IBAN'lar ve e-postalar) ağınızdan çıkmadan önce mühürlenir.

02 / 05Yatırım ekipleri ve yönetim için

Portföy yanıtları günler değil saniyeler içinde

Bugün

“… için riskimiz ne kadar?” gibi basit bir soru operasyona gider ve yanıt günler sonra gelir.

CypriaAI ile

Sadece sorun. Ajan portföy verilerinizi okur (salt okunur), rakamı hesaplar ve her sayının nereden geldiğini gösterir.

Soru hâlâ önemliyken kontrol edebileceğiniz net bir yanıt.

Şunlarla çalışır: Portföy veritabanı (salt okunur)

Ekibinizin yazdıkları (hesap numaraları) ağınızdan çıkmadan önce mühürlenir.

03 / 05Uyum ve müşteri kabul ekipleri için

KYC dosyalarını peşinden koşmadan güncel tutun

Bugün

Her inceleme döngüsü, süresi dolan belgelerin peşine düşmek ve aynı profil bilgilerini yeniden yazmak demektir.

CypriaAI ile

Ajan her dosyayı politikanıza göre kontrol eder, süresi dolmuş, eksik veya tutarsız olanı bulur ve müşteriye gidecek talebi hazırlar.

Dosyalar uyuma eksiksiz ulaşır ve hiçbir şeyin süresi fark edilmeden dolmaz.

Şunlarla çalışır: KYC kayıtları (salt okunur), KYC politikanız

Ekibinizin yazdıkları (kimlik, pasaport ve telefon numaraları) ağınızdan çıkmadan önce mühürlenir.

04 / 05Operasyon ve danışmanlar için

Her çeyrek aynı okunan müşteri raporları gönderin

Bugün

Her çeyrek yorum sıfırdan yazılır — her müşteri için biraz farklı.

CypriaAI ile

Ajan dönemin rakamlarını toplar ve yorumu kurum üslubunuzda hazırlar; her sayı kaynağına kadar izlenebilir.

Ekibinizin yeniden yazmak yerine gözden geçirdiği tutarlı raporlar.

Şunlarla çalışır: Portföy verileri, rapor şablonunuz

Ekibinizin yazdıkları (IBAN'lar ve müşteri referansları) ağınızdan çıkmadan önce mühürlenir.

05 / 05Danışmanlar ve ön ofis için

Vekâlet sorularını uzmanı beklemeden yanıtlayın

Bugün

“Vekâlet buna izin veriyor mu?” sorusu, belgeyi bilen tek kişinin müsait olmasını bekler.

CypriaAI ile

Ajan vekâleti ve politikalarınızı okur ve tam maddeyle yanıtlar. Yanıt orada yoksa soruyu bir insana iletir.

Asla tahmin etmeyen hızlı ve tutarlı yanıtlar.

Şunlarla çalışır: Vekâletler, yatırım politikası

Ekibinizin yazdıkları (müşteri tanımlayıcıları) ağınızdan çıkmadan önce mühürlenir.

Burada neden önemli

Varlık yönetimi dosyaları kimlik belgeleri, hesap numaraları ve iletişim bilgileriyle doludur. Gate ağınızdayken bir ajan, bu bilgilerin hiçbiri kurumunuz dışında okunabilir olmadan toplantıyı hazırlar.

Verileri nasıl koruyoruz

Seçtiğiniz işle başlayın

Kimsenin yapmak istemediği işi bize getirin.
Müşteri verilerini kendi tarafınızda tutun.

Pilot görüşme planlayınNasıl çalışıyoruz