CYPRIAAI

Lösungen · Vermögensverwaltung

KI-Agenten für Vermögensverwalter.
Ihre Kundendaten bleiben immer in Ihrer Hand.

Bereiten Sie Kundenreviews vor, beantworten Sie Portfoliofragen, halten Sie KYC-Akten aktuell und erstellen Sie Berichte – mit Ausweisdokumenten, Kontonummern und Kontaktdaten jeder Kundenakte versiegelt in Ihrem eigenen Netzwerk.

5 Anwendungsfälle · Pfeile nutzen oder wischen

01 / 05Für Berater und Kundenbetreuer

Gehen Sie in jedes Kundenreview vorbereitet

Heute

Vor jedem Termin sammelt jemand Positionen, Performance, Notizen und die letzte Eignungsprüfung aus vier verschiedenen Systemen.

Mit CypriaAI

Bitten Sie den Agenten, das Review vorzubereiten. Er holt die Positionen, was sich seit dem letzten Mal geändert hat und offene Punkte, und entwirft die Unterlagen in Ihrem Format.

Sie überarbeiten, statt zusammenzustellen – und verbringen die gewonnene Zeit mit Kunden.

Arbeitet mit: Portfoliosystem, CRM-Notizen

Was Ihr Team eintippt (Ausweisnummern, IBANs und E-Mails), wird versiegelt, bevor es Ihr Netzwerk verlässt.

02 / 05Für Investmentteams und Geschäftsleitung

Portfolioantworten in Sekunden, nicht in Tagen

Heute

Eine einfache Frage wie „Wie hoch ist unser Exposure gegenüber …?“ geht ans Backoffice, und die Antwort kommt Tage später.

Mit CypriaAI

Einfach fragen. Der Agent liest Ihre Portfoliodaten (nur lesend), berechnet die Zahl und zeigt, woher jede Zahl stammt.

Eine klare, überprüfbare Antwort, solange die Frage noch zählt.

Arbeitet mit: Portfoliodatenbank (nur lesend)

Was Ihr Team eintippt (Kontonummern), wird versiegelt, bevor es Ihr Netzwerk verlässt.

03 / 05Für Compliance- und Onboarding-Teams

KYC-Akten aktuell halten – ohne Hinterherlaufen

Heute

Jeder Prüfzyklus bedeutet, abgelaufenen Dokumenten nachzulaufen und dieselben Profildaten erneut einzugeben.

Mit CypriaAI

Der Agent prüft jede Akte gegen Ihre Richtlinie, erkennt Abgelaufenes, Fehlendes oder Widersprüchliches und entwirft die Anfrage an den Kunden.

Akten erreichen die Compliance vollständig, und nichts läuft unbemerkt ab.

Arbeitet mit: KYC-Datensätze (nur lesend), Ihre KYC-Richtlinie

Was Ihr Team eintippt (Ausweis-, Pass- und Telefonnummern), wird versiegelt, bevor es Ihr Netzwerk verlässt.

04 / 05Für Backoffice und Berater

Kundenberichte, die sich jedes Quartal gleich lesen

Heute

Jedes Quartal wird der Kommentar neu geschrieben – für jeden Kunden ein wenig anders.

Mit CypriaAI

Der Agent sammelt die Zahlen des Zeitraums und entwirft den Kommentar in Ihrem Hausstil, jede Zahl bis zur Quelle nachvollziehbar.

Einheitliche Berichte, die Ihr Team prüft statt neu schreibt.

Arbeitet mit: Portfoliodaten, Ihre Berichtsvorlage

Was Ihr Team eintippt (IBANs und Kundenreferenzen), wird versiegelt, bevor es Ihr Netzwerk verlässt.

05 / 05Für Berater und das Frontoffice

Mandatsfragen beantworten, ohne auf den Experten zu warten

Heute

„Ist das nach dem Mandat erlaubt?“ wartet, bis die eine Person Zeit hat, die das Dokument kennt.

Mit CypriaAI

Der Agent liest das Mandat und Ihre Richtlinien und antwortet mit der genauen Klausel. Steht die Antwort nicht darin, gibt er die Frage an einen Menschen weiter.

Schnelle, einheitliche Antworten, die nie raten.

Arbeitet mit: Mandate, Anlagerichtlinie

Was Ihr Team eintippt (Kundenkennungen), wird versiegelt, bevor es Ihr Netzwerk verlässt.

Warum das hier zählt

Akten in der Vermögensverwaltung sind voller Ausweisdokumente, Kontonummern und Kontaktdaten. Mit dem Gate in Ihrem Netzwerk bereitet ein Agent den Termin vor, ohne dass eines dieser Details außerhalb Ihres Hauses lesbar ist.

So schützen wir Daten

Beginnen Sie mit der Arbeit Ihrer Wahl

Bringen Sie uns die Aufgabe, die niemand will.
Behalten Sie die Kundendaten auf Ihrer Seite.

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