CYPRIAAI

Solutions · Gestion de patrimoine

Des agents d'IA pour les gestionnaires de patrimoine.
Les données de vos clients ne quittent jamais vos mains.

Préparez les revues clients, répondez aux questions de portefeuille, tenez les dossiers KYC à jour et rédigez les rapports — avec les pièces d'identité, numéros de compte et coordonnées de chaque dossier scellés dans votre propre réseau.

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01 / 05Pour les conseillers et chargés de clientèle

Arrivez préparé à chaque revue client

Aujourd'hui

Avant chaque rendez-vous, quelqu'un rassemble positions, performances, notes et le dernier dossier d'adéquation depuis quatre systèmes différents.

Avec CypriaAI

Demandez à l'agent de préparer la revue. Il récupère les positions, ce qui a changé depuis la dernière fois et les actions en cours, puis rédige le dossier dans votre format.

Vous relisez au lieu d'assembler — et consacrez le temps gagné à vos clients.

Fonctionne avec : Système de portefeuille, notes CRM

Ce que saisit votre équipe (numéros d'identité, IBAN et e-mails) est scellé avant de sortir de votre réseau.

02 / 05Pour les équipes d'investissement et la direction

Des réponses de portefeuille en secondes, pas en jours

Aujourd'hui

Une simple question comme « Quelle est notre exposition à… ? » part au back-office, et la réponse revient des jours plus tard.

Avec CypriaAI

Posez simplement la question. L'agent lit vos données de portefeuille (en lecture seule), calcule le chiffre et montre d'où vient chaque nombre.

Une réponse claire et vérifiable, tant que la question compte encore.

Fonctionne avec : Base de données de portefeuille (lecture seule)

Ce que saisit votre équipe (numéros de compte) est scellé avant de sortir de votre réseau.

03 / 05Pour les équipes conformité et entrée en relation

Des dossiers KYC à jour, sans relances

Aujourd'hui

Chaque cycle de revue implique de relancer pour des documents expirés et de ressaisir les mêmes informations de profil.

Avec CypriaAI

L'agent contrôle chaque dossier au regard de votre politique, repère ce qui est expiré, manquant ou incohérent, et rédige la demande au client.

Les dossiers arrivent complets à la conformité, et rien n'expire sans qu'on le voie.

Fonctionne avec : Enregistrements KYC (lecture seule), votre politique KYC

Ce que saisit votre équipe (numéros d'identité, de passeport et de téléphone) est scellé avant de sortir de votre réseau.

04 / 05Pour le back-office et les conseillers

Des rapports clients identiques chaque trimestre

Aujourd'hui

Chaque trimestre, le commentaire est réécrit de zéro — un peu différemment pour chaque client.

Avec CypriaAI

L'agent rassemble les chiffres de la période et rédige le commentaire dans votre style maison, chaque nombre étant relié à sa source.

Des rapports cohérents que votre équipe relit au lieu de les réécrire.

Fonctionne avec : Données de portefeuille, votre modèle de rapport

Ce que saisit votre équipe (IBAN et références clients) est scellé avant de sortir de votre réseau.

05 / 05Pour les conseillers et le front office

Répondre aux questions de mandat sans attendre l'expert

Aujourd'hui

« Est-ce autorisé par le mandat ? » attend que la seule personne qui connaît le document soit disponible.

Avec CypriaAI

L'agent lit le mandat et vos politiques et répond avec la clause exacte. Si la réponse n'y figure pas, il transmet la question à une personne.

Des réponses rapides et cohérentes, qui ne devinent jamais.

Fonctionne avec : Mandats, politique d'investissement

Ce que saisit votre équipe (identifiants clients) est scellé avant de sortir de votre réseau.

Pourquoi c'est important ici

Les dossiers de gestion de patrimoine regorgent de pièces d'identité, de numéros de compte et de coordonnées. Avec le Gate dans votre réseau, un agent prépare le rendez-vous sans qu'aucune de ces informations ne soit lisible hors de votre société.

Comment nous protégeons les données

Commencez par le travail de votre choix

Confiez-nous la tâche dont personne ne veut.
Gardez les données clients de votre côté.

Réserver un appel piloteNotre méthode