CYPRIAAI

Λύσεις · Διαχείριση περιουσίας

Πράκτορες ΤΝ για διαχειριστές περιουσίας.
Τα δεδομένα των πελατών σας δεν φεύγουν ποτέ από τα χέρια σας.

Ετοιμάστε αναθεωρήσεις πελατών, απαντήστε σε ερωτήσεις χαρτοφυλακίου, κρατήστε ενημερωμένους τους φακέλους KYC και συντάξτε αναφορές — με τα έγγραφα ταυτότητας, τους αριθμούς λογαριασμών και τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε φακέλου σφραγισμένα μέσα στο δικό σας δίκτυο.

5 επιχειρηματικές περιπτώσεις · χρησιμοποιήστε τα βέλη ή σύρετε

01 / 05Για συμβούλους και υπεύθυνους σχέσεων

Μπείτε σε κάθε αναθεώρηση πελάτη προετοιμασμένοι

Σήμερα

Πριν από κάθε συνάντηση, κάποιος συγκεντρώνει θέσεις, αποδόσεις, σημειώσεις και τον τελευταίο φάκελο καταλληλότητας από τέσσερα διαφορετικά συστήματα.

Με την CypriaAI

Ζητήστε από τον πράκτορα να ετοιμάσει την αναθεώρηση. Συγκεντρώνει τις θέσεις, τι άλλαξε από την προηγούμενη φορά και τις εκκρεμότητες, και συντάσσει το πακέτο στη δική σας μορφή.

Επιμελείστε αντί να συναρμολογείτε — και περνάτε τον χρόνο που κερδίζετε με τους πελάτες.

Λειτουργεί με: Σύστημα χαρτοφυλακίου, σημειώσεις CRM

Ό,τι πληκτρολογεί η ομάδα σας (αριθμοί ταυτότητας, IBAN και email) σφραγίζεται πριν φύγει από το δίκτυό σας.

02 / 05Για επενδυτικές ομάδες και τη διοίκηση

Απαντήσεις χαρτοφυλακίου σε δευτερόλεπτα, όχι σε μέρες

Σήμερα

Μια απλή ερώτηση όπως «Ποια είναι η έκθεσή μας σε…;» πηγαίνει στη λειτουργία και η απάντηση έρχεται μέρες μετά.

Με την CypriaAI

Απλώς ρωτήστε. Ο πράκτορας διαβάζει τα δεδομένα χαρτοφυλακίου σας (μόνο ανάγνωση), υπολογίζει το νούμερο και δείχνει από πού προήλθε κάθε αριθμός.

Μια σαφής απάντηση που μπορείτε να ελέγξετε, όσο η ερώτηση έχει ακόμη σημασία.

Λειτουργεί με: Βάση δεδομένων χαρτοφυλακίου (μόνο ανάγνωση)

Ό,τι πληκτρολογεί η ομάδα σας (αριθμοί λογαριασμών) σφραγίζεται πριν φύγει από το δίκτυό σας.

03 / 05Για ομάδες συμμόρφωσης και ένταξης

Ενημερωμένοι φάκελοι KYC χωρίς κυνηγητό

Σήμερα

Κάθε κύκλος αναθεώρησης σημαίνει κυνηγητό ληγμένων εγγράφων και ξανά πληκτρολόγηση των ίδιων στοιχείων προφίλ.

Με την CypriaAI

Ο πράκτορας ελέγχει κάθε φάκελο έναντι της πολιτικής σας, εντοπίζει ό,τι έχει λήξει, λείπει ή είναι ασυνεπές, και συντάσσει το αίτημα προς τον πελάτη.

Οι φάκελοι φτάνουν στη συμμόρφωση πλήρεις και τίποτα δεν λήγει απαρατήρητο.

Λειτουργεί με: Εγγραφές KYC (μόνο ανάγνωση), η πολιτική KYC σας

Ό,τι πληκτρολογεί η ομάδα σας (αριθμοί ταυτότητας, διαβατηρίου και τηλεφώνου) σφραγίζεται πριν φύγει από το δίκτυό σας.

04 / 05Για τη λειτουργία και τους συμβούλους

Αναφορές πελατών που διαβάζονται ίδια κάθε τρίμηνο

Σήμερα

Κάθε τρίμηνο ο σχολιασμός γράφεται από την αρχή — λίγο διαφορετικά για κάθε πελάτη.

Με την CypriaAI

Ο πράκτορας συγκεντρώνει τα νούμερα της περιόδου και συντάσσει τον σχολιασμό στο ύφος της εταιρείας σας, με κάθε αριθμό να παραπέμπει στην πηγή του.

Συνεπείς αναφορές που η ομάδα σας ελέγχει αντί να ξαναγράφει.

Λειτουργεί με: Δεδομένα χαρτοφυλακίου, το πρότυπο αναφοράς σας

Ό,τι πληκτρολογεί η ομάδα σας (IBAN και κωδικοί πελατών) σφραγίζεται πριν φύγει από το δίκτυό σας.

05 / 05Για συμβούλους και το front office

Απαντήσεις για την εντολή χωρίς να περιμένετε τον ειδικό

Σήμερα

Το «Επιτρέπεται αυτό από την εντολή;» περιμένει μέχρι να ελευθερωθεί ο μόνος που ξέρει το έγγραφο.

Με την CypriaAI

Ο πράκτορας διαβάζει την εντολή και τις πολιτικές σας και απαντά με τον ακριβή όρο. Αν η απάντηση δεν υπάρχει εκεί, μεταβιβάζει την ερώτηση σε άνθρωπο.

Γρήγορες, συνεπείς απαντήσεις που δεν μαντεύουν ποτέ.

Λειτουργεί με: Εντολές, επενδυτική πολιτική

Ό,τι πληκτρολογεί η ομάδα σας (αναγνωριστικά πελατών) σφραγίζεται πριν φύγει από το δίκτυό σας.

Γιατί έχει σημασία εδώ

Οι φάκελοι διαχείρισης περιουσίας είναι γεμάτοι έγγραφα ταυτότητας, αριθμούς λογαριασμών και στοιχεία επικοινωνίας. Με το Gate στο δίκτυό σας, ένας πράκτορας προετοιμάζει τη συνάντηση χωρίς κανένα από αυτά τα στοιχεία να είναι αναγνώσιμο εκτός της εταιρείας σας.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα

Ξεκινήστε με τη δουλειά που επιλέγετε

Φέρτε μας την εργασία που κανείς δεν θέλει.
Κρατήστε τα δεδομένα των πελατών στη δική σας πλευρά.

Κλείστε πιλοτική κλήσηΠώς δουλεύουμε